1960-е. Ночной клуб в Нью-Йорке временно закрывается на ремонт. Вышибале Тони, которого друзья зовут Болтуном, нужна работа на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли — образованный, состоятельный афроамериканец, виртуозно исполняющий классику — планирует концертный тур по южным штатам. Там по-прежнему распространены расовые предрассудки, законы сегрегации строги. Ширли ищет водителя, который сможет быть также телохранителем и помогать в непростых ситуациях. Так начинается их совместная поездка. Двух более разных людей сложно представить, но это путешествие перевернёт судьбы обоих.