Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожают наёмные убийцы, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние мальчика. Убежищем должен стать Нижний Новгород, где Ваню ждёт старый товарищ покойного отца.
В поисках защиты подросток нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача проста: добраться до Нижнего живыми и невредимыми. Однако путешествие с самого начала обречено на трудности. Изнеженный мечтатель-аристократ и неотёсанный, суровый мужик терпеть не могут друг друга. Впереди — долгая и полная опасностей дорога, способная навсегда перевернуть жизни обоих.