Голливуд, середина двадцатых. На одной из шумных вечеринок в доме известного продюсера случайно пересекаются пути молодой актрисы Нелли Ларой и парня по имени Мэнни Торрес, который там подрабатывает. Вечер оказывается удачным для обоих: Нелли неожиданно получает предложение сняться в фильме, а Мэнни, помогая добраться домой подвыпившей звезде немого кино Джеку Конраду, завоевывает его доверие. Конрад предлагает ему стать своим личным помощником. Вскоре оба оказываются на съемочной площадке, каждый начинает свой путь в мире кино: Нелли пробует силы в актерском ремесле, а Мэнни осваивает тонкости продюсерской работы. А в это самое время в индустрии уже назревают большие перемены — набирает обороты новое, говорящее кино.