Саймон Уильямс давно мечтает о большом кино. Голливуд остаётся неприступной крепостью, сколько бы усилий он ни прилагал. Недавно его выгнали даже из крошечной роли в "Американской истории ужасов". А потом ушла девушка, забрав с собой свои вещи и последние надежды.
Всё изменилось в полумраке кинотеатра, где шёл "Полуночный ковбой". Там он столкнулся с Тревором Слэттери — актёром, чья карьера после роли Мандарина зашла в тупик. Разговор завязался сам собой. От Тревора Саймон услышал невероятную новость: один известный европейский режиссёр планирует новую версию "Чудо-человека". Для Саймона это не просто фильм — это часть его детства.
Теперь у каждого появилась цель. Саймон грезит о роли главного героя. Тревор же надеется сыграть друга, который в итоге предаст. Их объединяет не только общее стремление, но и неожиданно возникшая между ними связь. Два неудачника, поддерживающие друг друга в погоне за почти призрачным шансом.