1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Одинокий мужчина, оставивший позади работу в научной сфере, прибывает в шумный город. Он снимает комнату в пансионе, которым управляет приветливая пожилая женщина. Время от времени он навещает своего маленького сына, живущего с бабушкой и дедушкой.
Чтобы как-то устроиться, он находит место в местном бюро, занимающемся выдачей удостоверений личности. Эта работа — не просто способ заработать. Среди кип бумаг и формуляров он надеется обнаружить следы, ведущие к прошлому его матери, найти хоть какие-то её документы. Но за его кажущейся обыденностью чувствуется что-то ещё — будто он постоянно оглядывается через плечо, стараясь не привлекать внимания. Похоже, он бежит от чего-то или от кого-то, скрываясь в самой гуще праздничной толпы.