На границе Мексики и США лежат пустынные земли, где царит беззаконие. Здесь постоянно сталкиваются интересы мексиканских наркокартелей и американских спецслужб. Агент ФБР Кейт Мэйсер несёт службу в этих краях, пытаясь сохранить свои убеждения. Однако она всё чаще замечает, что в противостоянии с наркоторговлей перевес не на стороне закона.
Вскоре ей предлагают присоединиться к особой группе, которая занимается борьбой с наркотрафиком. Руководит ею агент Мэтт Грейвер. В составе команды есть особенно странный человек — местный консультант. У него нет не только имени, но и видимого прошлого, никаких заметных привычек. Кто он на самом деле, станет ясно во время опасной миссии. Чтобы выжить, Кейт придётся отступить от своих правил.