Богатырям скоро станет тесновато в родных домах — ждут они прибавления. Однако родине вновь грозит беда. С небес надвинулась громадная чёрная туча, неизвестно откуда взявшаяся. Грозит она поглотить весь свет, превратив день в кромешную тьму. Бросив домашние хлопоты, витязи спешат навстречь угрозе. А коварный купец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав под своё начало негодяев из свиты Бабы Яги, он обрушивается на земли княжеские. Но недолго музыка играет. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного Коня Юлия.