1932-й. Смок и Стэк, близнецы, наконец вернулись в тот самый городок, что затерялся в дельте Миссисипи. Они надолго исчезли. Сперва была война, окопы Первой мировой. Потом — Чикаго, где жизнь закрутилась совсем по-другому, в мире гангстеров и сомнительных сделок. Теперь братья, скопив денег, выкупили у местного расиста, белого и злого, участок с полуразвалившимися сараями. Идея у них простая — открыть бар. Место, где могли бы отдохнуть чернокожие рабочие с окрестных плантаций, послушать музыку.
На открытие пригласили особого артиста — сына пастора. Много лет назад близнецы вручили ему гитару. Теперь он вырос и играл блюз. Играл так пронзительно и чисто, что звуки лились далеко за пределы бара. Эти ноты услышал кто-то посторонний, случайно оказавшийся рядом. Не просто прохожий — ирландец, старый вампир. Музыка привлекла его внимание, заставила замедлить шаг и прислушаться.