Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие его существование в полуголодную борьбу за выживание в убогой лачуге. Чтобы рассчитаться с якудзой, ему пришлось продать часть органов, а позже он занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, демоническое создание с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в западню, принесли его в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл способность к быстрой регенерации, а также возможность превращать свои руки в бензопилы.
Его необычные таланты привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он впервые по-настоящему влюбился — в свою загадочную начальницу Макиму.