В конце девятнадцатого столетия Российская империя стоит на пороге конфликта с Британией. В одном из покоев Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестерёнок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что в одиночку ему не справиться. Ему приходится искать помощи у стареющего тульского оружейника, которого все зовут Левшой. Когда-то мастер славился своим искусством, но теперь о нём почти забыли. Неожиданный союз придворного служаки и гениального умельца из глубинки бросает их в водоворот дворцовых заговоров.
Им предстоит пробираться сквозь паутину лжи, где переплетаются государственные интересы и личные секреты царской семьи. Каждый шаг вперёд ставит перед Петром и Левшой сложный вопрос: что важнее — слепое следование приказу или голос собственной совести? От их решения зависит не только судьба империи, но и их собственная жизнь.