Дмитрий Васильев, выходец из семьи высокопоставленного сотрудника КГБ в Ростове, проходил подготовку для ответственной зарубежной командировки. Из-за небольшого проступка планы изменились, и его направили в Ленинград. Там его обязанности свелись к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем в нём зародились сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против вооружённых грабителей сберкасс получил предложение перейти в ленинградский Комитет. Его новой задачей стала охрана руководящих работников города.
Владимир Наумов, завершив обучение в учебном заведении КГБ, отправился в Ленинград вслед за девушкой, получившей место на киностудии. В городе ему предстояло работать над выявлением и пресечением подрывных акций, направленных против государства.